من المهم أن نفهم أن التعيين أو العنوان ليس هو نفس الشهادة أو الترخيص.
ومن المفارقات أن قاعدة بيانات FINRA لا تسرد المستشار المالي أو المستشار المالي أو مدير الثروة أو المخطط المالي - أربعة من أكثر الألقاب شيوعًا التي ستواجهها 1.
أنا لا أقول أن كل CFP جيد وجدير بالثقة ويتجاوز هذا النوع من الانتقادات.
Evans Wealth Strategies 1134 Pennsylvania Ave. ، Emmaus ، PA 18049610-421-8664 Evanswealthstrategies.com